В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовками к масштабному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойное течение городской жизни нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с тёмными силами, которые испытывают на прочность его представления о мире. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё самое дорогое: любовь, честь и даже собственную жизнь.