Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, надеясь найти свою мать, которая когда-то оставила её ради присоединения к таинственной секте. Со временем девушка начинает терять связь с реальностью: не может понять, происходят ли события вокруг неё в Индии или это лишь театральная постановка в её родном театре. Маски, куклы и песни заполоняют её восприятие, заставляя задуматься, находится ли она на площади маленького индийского городка или в зале Петербургского театра.