В штабе Красной Армии проходит совещание под руководством маршала Василевского. Основной вопрос на повестке - необходимость уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого - разведывательный взвод. Их задача - обнаружить местонахождение завода. Среди разведчиков - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, обладающий знаниями восточных языков. Для сбора информации о заводе группе необходимо связаться с советским агентом Рыбаком в Харбине. Также к разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом - генералом Исимурой. Именно Исимура, десять лет назад, лишил Журавлёва семьи. Генерал руководит заводом и лагерем, где проводят эксперименты с отравляющими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается ожесточённое противостояние, ведь японский офицер угрожает подорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
