В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и сейчас власть в Ллорисе принадлежит деспотичному шерифу, который наживается на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он толкает жителей в объятия бедности и голода, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается воспротивиться, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и в отчаянии горожане решают обратиться за поддержкой к давно уединённым эльфам, полагаясь на их волшебство. Эльфы, однако, не спешат довериться людям, с которыми не имели контакта уже двести лет, стремясь сохранить свой тенетный мир.